推動機器人理財導入全民理財的市場，運用「被動式投資」降低人為因素影響，減少短時間進出、造成買高賣低的狀況，協助金融保險從業人員甚至一般民眾熟悉低管理成本的指數化投資商品（如：ETF 等被動型基金）為客戶或自己做好投資配置，是現階段協會最重要的工作。期待能結合夥伴們的力量，讓民眾投資理財能有更美好的體驗。