推動機器人理財導入全民理財的市場,運用「被動式投資」降低人為因素影響,減少短時間進出、造成買高賣低的狀況,協助金融保險從業人員甚至一般民眾熟悉低管理成本的指數化投資商品(如:ETF 等被動型基金)為客戶或自己做好投資配置,是現階段協會最重要的工作。期待能結合夥伴們的力量,讓民眾投資理財能有更美好的體驗。
人員訓練與認證
教育推廣
陳鵬CEO , CRAA陳理事長, 國發會鄭副主委, 金研院吳董事長, Vanguard亞洲區總裁林曉東
研究發展
協會任務
• 機器人理財服務人員教育訓練 • 機器人理財研習營 • 機器人理財認證
• 業界及學術界相關專題演講與論壇 • 國際機器人理財機構交流參訪
• 機器人理財課程 • 舉辦全國性大專院校機器人理財競賽 • 機器人理財服務相關技能課程
• 發展AI 與金融理財和保險服務之結合應用 • 機器人理財服務相關研究執行 • 促進機器人理財服務相關產業之產官學合作