協會職務 姓名        現任本職 職稱
理事長 楊琇惠 阿爾發金融科技  董事長
理事 陳志彥 阿爾發證券投顧  董事長
理事 陳敏宏 阿爾發證券投顧  總經理
副理事長 張森林 台大財金系 教授
理事 劉炳麟 逢甲大學金融學院  副院長
理事 江偉原 永豐金證券股份有限公司 總經理
理事 葉俊佑 菁英財管學院 /CFP 總經理
理事 蘇隆照 花蓮一信 分行經理
理事 劉兆安 台灣理財規劃產業發展促進會 /CFP 常務理事
候補理事 陳玉佳 分眾公益慈善基金會 董事長
候補理事 簡淑華 台中科技大學保金系  教授
常務監事 林志誠 安信國際資產管理公司  董事長
監事 魏光玄 普晟法律事務所  主持律師
監事 黃順裕 公勝保經公司  經理
監事 施彥舟 阿爾發證券投顧  數位長
秘書長 楊琇珍 阿爾發金融科技  董事
副秘書長 蔡至誠 阿爾發證券投顧  資深經理