| 協會職務 | 姓名 | 現任本職 | 職稱 |
| 理事長 | 楊琇惠 | 阿爾發金融科技 | 董事長 |
| 理事 | 陳志彥 | 阿爾發證券投顧 | 董事長 |
| 理事 | 陳敏宏 | 阿爾發證券投顧 | 總經理 |
| 副理事長 | 張森林 | 台大財金系 | 教授 |
| 理事 | 劉炳麟 | 逢甲大學金融學院 | 副院長 |
| 理事 | 江偉原 | 永豐金證券股份有限公司 | 總經理 |
| 理事 | 葉俊佑 | 菁英財管學院 /CFP | 總經理 |
| 理事 | 蘇隆照 | 花蓮一信 | 分行經理 |
| 理事 | 劉兆安 | 台灣理財規劃產業發展促進會 /CFP | 常務理事 |
| 候補理事 | 陳玉佳 | 分眾公益慈善基金會 | 董事長 |
| 候補理事 | 簡淑華 | 台中科技大學保金系 | 教授 |
| 常務監事 | 林志誠 | 安信國際資產管理公司 | 董事長 |
| 監事 | 魏光玄 | 普晟法律事務所 | 主持律師 |
| 監事 | 黃順裕 | 公勝保經公司 | 經理 |
| 監事 | 施彥舟 | 阿爾發證券投顧 | 數位長 |
| 秘書長 | 楊琇珍 | 阿爾發金融科技 | 董事 |
| 副秘書長 | 蔡至誠 | 阿爾發證券投顧 | 資深經理 |
