三大願景
- 成為台灣最具代表性的機器人理財
- 攞時理財教育,樹立台灣金融秩序,並建立國人正確理財知識
- 建構台灣金融生態圈,成為資源與資訊交流整合
五大目標
- 擴大會員數,招收新會員至80人
- 協會成立委員會組織,加強組織運作功能
- 舉辦會員聯誼活動,將強會員感情連結
- 安排企業參訪,聚焦金融科技發展前景
- 創辦機器人理財論壇,邀請國內外學者擔任與談人
年度活動

學術研討
Research & Development
• 目的:邀請海內外產官學專業人士參與,創造協會的曝光度及聲量
• 目標:期盼成為台灣理財規劃重要的指標協會
• 頻率:一年一次

兒童理財營
Education & Promotion
• 目的:讓孩子在遊戲中學習及建立正確理財觀念
• 目標:讓理財教育納入台灣教育課綱
• 頻率:每年二次,於寒、暑假舉辦

企業參訪
International exchange
• 目的:參訪國內知名機器人理財公司
(如:日本WealthNavi),藉由參訪了解產業趨勢
• 目標:了解產業趨勢
• 頻率:一年一次

會員活動
• 目的:讓會員有更多交流的機會
• 目標:藉此讓會員能學習更多理財相關知識,提高黏著度
• 頻率:一季一次