三大願景
- 成為台灣最具代表性的機器人理財
- 攞時理財教育，樹立台灣金融秩序，並建立國人正確理財知識
- 建構台灣金融生態圈，成為資源與資訊交流整合
五大目標
- 擴大會員數，招收新會員至80人
- 協會成立委員會組織，加強組織運作功能
- 舉辦會員聯誼活動，將強會員感情連結
- 安排企業參訪，聚焦金融科技發展前景
- 創辦機器人理財論壇，邀請國內外學者擔任與談人
年度活動
學術研討
Research & Development
• 目的：邀請海內外產官學專業人士參與，創造協會的曝光度及聲量
• 目標：期盼成為台灣理財規劃重要的指標協會
• 頻率：一年一次
兒童理財營
Education & Promotion
• 目的：讓孩子在遊戲中學習及建立正確理財觀念
• 目標：讓理財教育納入台灣教育課綱
• 頻率：每年二次，於寒、暑假舉辦
企業參訪
International exchange
• 目的：參訪國內知名機器人理財公司
（如：日本ＷealthNavi），藉由參訪了解產業趨勢
• 目標：了解產業趨勢
• 頻率：一年一次
會員活動
• 目的：讓會員有更多交流的機會
• 目標：藉此讓會員能學習更多理財相關知識，提高黏著度
• 頻率：一季一次
