協會宗旨
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本會係以非營利為目的之社會團體，結合金融界與科技界人才，共同發展金融科技於投資理財中重要的一環項目–機器人理財(Robo-advisor)，將人工智慧(AI) 融入傳統財富管理的投資理財業務之中，協助台灣財富管理服務及業務能更進一步，並及時掌握國際機器人理財之趨勢，促進其在台灣之推廣與健全發展為宗旨。
推動機器人理財導入全民理財的市場，運用「被動式投資」降低人為因素影響，減少短時間進出、造成買高賣低的狀況，協助金融保險從業人員甚至一般民眾熟悉低管理成本的指數化投資商品（如：ETF 等被動型基金）為客戶或自己做好投資配置，是現階段協會最重要的工作。期待能結合夥伴們的力量，讓民眾投資理財能有更美好的體驗。
理事長的話
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楊琇惠 理事長
在全球機器人理財已經形成龐大的趨勢，根據 MorningStar 統計，未來五年也將以超過30%的複合成長率成長，目前全球使用人數已經超過3 億人。近年來台灣政府對金融科技領域腳步也已經逐步開放，金管會更強力推廣普惠金融政策，讓機器人理財能在台灣跨大步，民眾得以享受AI 財務規劃帶來的好處。中華機器人理財協會因此因應而生，相信透過此交流平台，能整合更多產官學界的資源，立足台灣對接國際，打造台灣金融生態圈。
中華機器人理財協會是全台第一個聚焦於 AI 智能理財領域，並整合產官學資源，以擴大金融生態圈為主的協會。我們致力於推廣正確理財行為與觀念、透過理財教育培訓金融人才、並定期舉辦海內外活動以集結各領域專家賢達互動交流，成立至今兩年餘來獲得社會廣大回響，今年我個人很榮幸接任本屆理事長，除了將秉持協會成立初衷，落實協會成立宗旨，將著重於三大願景與五大目標，讓協會核心精神得以發揚光大。
